Прийти в полночь полнолуния в уединённое место, раздеться, воткнуть в землю остриём в верх нож, и произнести заговор:
«На море на Окияне, на острове на Буяне, на полой поляне светит месяц на осинов пень, в зелен лес, в широкий дол. Около пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. А в лес волк не заходит, а в дом волк не забродит. Месяц, месяц – золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя, человека и гада, чтобы они серого волка не брали, и тёплой шкуры с него не драли. Слово моё крепко, крепче сна и силы богатырской».
После следует трижды перекувыркнуться через нож спиной назад. После третьего кувырка, человек превращается в волка и может идти убивать. Чтобы вернуться в прежний облик, следует вернуться на то же место и перекувыркнуться через нож в обратную сторону, тоже спиной назад и тоже три раза.